サービス・ご相談

お客様の立場で考え解決策を見出し、お客様が実行できることをお手伝いいたします。

サービス紹介

• 各種マネー講座
• 各種
• ライフプラン（家計診断）
• 資産形成・資産運用
• 老後の生活設計
• 教育資金
• 保険の見直し・提案

ご相談の流れ

お問い合わせ・日程調整

お問合せフォームもしくはお電話にてご連絡ください。
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相談の流れ・料金等につきましてご説明させていただきます。
ご相談場所は、ご自宅、ご勤務先、当社相談ブース等、ご希望をお聞かせください。

事前準備

ご相談内容により書類などをご準備頂く場合もございます。
ご案内いたしますのでご準備ください。

ご相談

「 貯蓄したい 」「老後が心配」「いまの保険でいいのか不安」など
どうぞお気軽にご相談ください。 ご希望をお伺いいたします。

現状把握・分析

アドバイス・ご提案

ご相談内容に応じた分析結果のご報告、アドバイスやご提案をさせていただきます。強引な勧誘や押し売りは一切ありませんので、ご安心ください。

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